El documentalista Nati Baratz sigue al tímido pero devoto discípulo de un maestro tibetano fallecido, en la búsqueda de la reencarnación de su maestro bajo órdenes directas del Dalai Lama. En 2001, Lama Konchog falleció luego de 26 años de meditación, aislado en una remota cueva de montaña . Tras la muerte de Konchog Lama, el Dalai Lama dio instrucciones a su discípulo Tenzin Zopa para aventurarse en busca de la reencarnación de su maestro. Pero hay una urgencia en la búsqueda de Zopa, porque en caso de que no encuentre al "niño inequívoco" en el lapso de apenas cuatro años, será muy difícil quitar al niño del cuidado de sus padres . Como un niño de siete años de edad, Zopa había entrado voluntariamente al servicio de Lama Konchog, quedándose fielmente junto a su maestro elegido por los próximos 21 años. Cuando Lama Konchog murió, Zopa estaba devastado. Pero mientras que la perspectiva de encontrar su reencarnación es de hecho una premonición, el fiel discípulo está decidido a triunfar. Con poco más que sueños y susurros que lo guían, Zopa atraviesa tierras que virtualmente parecen no haber sido tocadas por la civilización durante todo un siglo. Más tarde, cuando Tenzin se cruza con un aparente contendiente, se prepara para realizar la prueba que confirme o niegue la reencarnación.